太平洋证券：淡化指数，重视结构

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证券时报网讯，太平洋证券指出，上周消费板块调整，成长股表现出色，周期行业继续修复前期政策干预带来的调整，但外需为主的航运类周期行业市场关注度进一步提升。两市日均成交额约9500亿，环比小幅下降；北上资金小幅净流入29.3亿元，市场投资热情仍维持较高热度。在国内政策回归正常化的趋势和经济增长环比趋缓的背景之下，市场整体估值难有提升。淡化指数，重视结构为下一阶段主要目标，细分机会来自高成长个股带来的业绩增长。建议关注中期业绩确定性较高的新能源、智能制造、医疗服务。此外，海外经济复苏仍在驱动大宗商品价格上涨，中期来看，上游资源品将持续受益。而周期行业中下游中，外需相关的行业如化工、航运等仍具备上行空间。

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