3月初，一股冷空气南下，全国各地普遍骤降十度。资本市场也同样遭遇“寒冬”，上证指数从区间最高3651.89下跌至3月15日的最低点3063.97，跌幅达16%。新基金发行同样遇冷。元月至今，新基金发行规模逐月减少。截至2月末，按基金成立日计算，今年以来新成立基金206只，较去年同期下降14.52%；发行份额1482亿份，较去年同期下降了81%；平均发行份额仅7.20亿份，较去年同期下降了78%。
由青岛市财富管理金融综合改革试验区发展委员会办公室特别指导，在青岛金家岭金融聚集区管理委员会、青岛崂山区人民政府的大力支持下，由《证券时报》主办的“金耐冬花”中国财富顾问大赛，秉承着耐冬花“四季常青、寒冬盛开、坚韧而芬芳”的精神，克服困难，按计划有序推动。截至3月底，共有来自146家金融机构、超过7000位财富顾问报名参与比赛。
超过7000位财富顾问积极参赛
《证券时报》主办的首届“金耐冬花”中国财富顾问大赛2月下旬推出之后，正值疫情加剧，很多城市的金融机构大面积隔离或居家办公。但大家通过线上办公、多方交流的形式，保持沟通的高效，多家金融机构在短时间里，完成了总行部门协调发通知、分行集体组织、一线财富顾问积极参赛的过程。
在参赛的146家金融机构、超7000位的财富顾问中，包括工行等在内的银行占参赛机构的43%，证券公司占23%，其他为保险公司、基金公司和持牌的财富管理机构。中国工商银行、中国民生银行等机构组织全行参赛，人数分别在国有银行和股份制银行排列第一。中国光大银行、盛京银行、北京农商银行等也全行通知参赛。
在区域分布上，参赛的财富顾问来自我国32个省、自治区和直辖市，遍布124个城市，北、上、广、深等四个城市参赛人数占比15%。
比赛也来自金融机构里的不同岗位，有业务前台的客户经理、理财经理、财富经理，也有中后台的产品经理、投资顾问、服务高净值客户的私行经理，还有相当一批资深的管理人员也参加了比赛。
推出热点话题做好投教
本次大赛的目标是顺应监管要求，通过比赛选拔行业精英顾问，分享专业内容做好投资者教育。大赛每周都推出当前老百姓关心的热点话题，邀请参赛选手做“接地气”的专业解答及评选。
自2月19日首次推出以来，大赛已经推出包括“资管新规对老百姓有哪些影响？存款利息越来越低，资产如何跑赢通货膨胀？超千只银行理财产品破净值，银行理财还值得买吗？收益率持续下行，存钱不如买保险，你怎么看”等六期话题讨论，超过700多位专业财富顾问分享了他们的经验，大赛通过专家评选、客户关注点赞等方式，每周选出10份优秀答案，通过图文和短视频发布、组织线上交流会、为优秀选手制作专属形象海报、持续推送“每日一星”等多种方式，延伸投资者教育的服务，内容阅读量、互动量、粉丝量快速上升。
“退休生活”客群需求最受关注
如果说“每周话题赛”的目的是解决老百姓和市场的热点问题，经典案例赛是要根据客户的生命周期，帮助客户在人生的不同阶段做好综合财富规划。
本届大赛针对“单身贵族”、“二人世界”、“为人父母”、“事业有成”、“退休生活”等六个客群主题，征集客户的综合理财规划方案。综合案例方案要求高，需要参赛选手提交千字的全过程描述，提交时间将持续半年。但仅半个月，就有十一家金融机构选手提交了几十份参赛案例，其中，“退休生活”客群的财富解决方案数量最多，这侧面反应出当前客户需求，值得金融机构和从业人员重点关注和期待。
围绕本次大赛，青岛市财富管理金融综合改革试验区发展委员会办公室、青岛金家岭金融聚集区管委、崂山区地方金融监督管理局等部门高度重视，有关负责人亲临大赛承办机构——理财联盟科技（青岛）有限公司调研大赛相关筹备工作，就依法合规举办大赛、顺应金融监管导向、挖掘培育财富管理专业人才等方面进行了具体指导，提出着力将“金耐冬花”中国财富顾问大赛打造成服务中国财富管理行业发展的品牌活动。（齐和宁）